政策“加壓” 鋁行業“減碳”勢在必行
2021年4月,國家有關部門出臺的《
有色金屬行業碳達峰實施方案》指出,到2025年有色行業力爭率先實現碳達峰,2040年力爭實現減碳40%。根據有色工業協會統計,2020年我國有色金屬行業二氧化
碳排放量為6.6億噸,占全國總排放量的比重為4.7%,峰值預計達到7.5億噸。而鋁工業二氧化碳排放量為5.5億噸,占有色行業的83.3%。有色金屬行業統籌有序地做好碳達峰、
碳中和工作,在全國一盤棋背景下,合理有序壓降產能,通過增加供給穩定價格預期,對于經濟整體平穩運行來說至關重要。
記者發現,在7月30日的中央政治局會議上,大宗商品保價穩供工作再次被提及,鋁價上方有一定承壓。7月底、8月初,鋁價整體表現依然偏強,其間多次突破20000元/噸關口,接近今年5月的高點。鋁現貨價格目前19000元/噸左右,小幅貼水,現貨緊張局面下價格表現十分堅挺。目前,電價調整過后的國內鋁加權平均現金利潤約為6700元/噸,行業利潤達到創紀錄的高位。
“在7月底提出糾正運動式減碳的做法,煤炭等
電力原料供應或出現放松,但目前處于夏季用電高峰期,下游工業用電緊張情況依然普遍。7、8月份,南方電網區域限電范圍及力度進一步加大,全國多個地區電解鋁產能受到影響?!焙顏嗇x說。
據了解,7月
內蒙古蒙西地區面臨限電,8月初蒙東地區再次面臨“能效雙控”。內蒙古地方政府要求:自8月1日起,創源500KA擴大停槽至百臺,錦聯400KA擴大停槽至150臺,霍煤鴻駿300KA擴大停槽至90臺,8月內蒙古總體電解鋁運行產能將降至555萬噸。
8月初,
廣西電網也下發有序用電通知,廣西某50萬噸/年產能電解鋁企業被要求停槽減產,預計減產規模30%左右,新增投產也將進一步推遲。據統計,廣西地區電解鋁在產企業共9家,總產能266萬噸/年,占全國的6.2%。
據了解,
云南一直面臨的電力持續緊張局面也沒得到緩解,云鋁仍處于限負荷當中。從2020年開始,云南電力增速已無法跟上電解鋁產量增速,鋁冶煉用電量已達到云南省總用電量的24%左右,增速明顯快于其他行業。
侯亞輝認為,7月底提出堅決糾正運動式“減碳”,鋁價也接近5月調控時的高位,鋁價上方空間有一定承壓。從基本面來看,各地限電、能效雙控導致電解鋁運行產能進一步下滑,7、8月復產的預期也被推遲,新增產能釋放更遙遙無期,2021年供應偏緊的格局依然會維持。鋁價在目前淡季下或呈現高位區間盤整走勢。
據統計,8月5日國內電解鋁社會庫存降至73.2萬噸,依然維持去庫的狀態。目前淡季去庫下,預計9、10月國內庫存將重回歷史低位?!邦A計鋁價在8月高位盤整后,伴隨旺季需求預期下庫存的持續下降,價格或有再創新高的可能。”侯亞輝說。
電解鋁行業在碳達峰目標指引下,“減碳”已經勢在必行。考慮到鋁產業在有色行業排碳占比大,國內電解鋁產銷水平仍呈上升趨勢,碳達峰階段鋁行業減碳任務較重。在侯亞輝看來,未來兩年,電解鋁行業電力結構調整是碳
減排核心路徑。中國生產電解鋁的電力88%來自煤電,而全球其他地區煤電比重僅為25%。提升電力脫碳及廢鋁回收利用占比為必經之路。在碳中和
政策下,部分火電產能或被迫轉型或退出,水電鋁占比提升為發展關鍵,整體上實際產量的爬坡阻力明顯。隨著碳達峰、碳中和工作統籌有序推進,鋁行業將在產能整體約束下呈現新的平衡狀態。