近年來,可持續(xù)開始成為國內(nèi)機(jī)構(gòu)關(guān)注的投資主題。而在海外,對(duì)于擁有200多年投資歷史的施羅德投資集團(tuán),這更是改變其投資方式的關(guān)鍵。
施羅德集團(tuán)行政總裁郝睿誠(Peter Harrison)日前向中國基金報(bào)記者表示,目前資管行業(yè)正處于過渡期,投資者不再只關(guān)注投資回報(bào),而更關(guān)注如何實(shí)現(xiàn)回報(bào),追求可持續(xù)發(fā)展。施羅德正努力抓住其中的投資機(jī)會(huì),將ESG策略貫穿于所有投資決策過程中,目前ESG已涵蓋其2萬億的投資資產(chǎn)規(guī)模中,一年后該數(shù)字會(huì)翻倍。
資管行業(yè)正處于過渡期
郝睿誠表示,資產(chǎn)管理行業(yè)正從專注于獲得回報(bào)到更關(guān)注如何實(shí)現(xiàn)這些回報(bào),以及回報(bào)所帶來的影響。
據(jù)郝睿誠透露,投資者對(duì)氣候變化的施壓顯著增加。“全世界范圍內(nèi)的抗議活動(dòng)已將注意力集中在對(duì)減輕全球變暖產(chǎn)生最嚴(yán)重影響的政府行動(dòng)上,股東大會(huì)上與氣候有關(guān)的提案數(shù)量也在增加,并且隨著越來越多的投資者采用環(huán)境準(zhǔn)則,這種提案還將繼續(xù)增加。”
郝睿誠表示,這將會(huì)帶來巨大的投資機(jī)會(huì)。“資管行業(yè)20多年來沒有太大變化,如今投資者的目的發(fā)生很大改變,會(huì)給一大批機(jī)構(gòu)提供巨大的機(jī)會(huì),如果能解決別人不能解決的
問題,回報(bào)將很高。”
他指出,施羅德未來20年為投資者提供回報(bào)的同時(shí),還將對(duì)社會(huì)和氣候的影響進(jìn)行更大的關(guān)注。“投資者可以在解決更大問題的同時(shí)又進(jìn)行投資,這是資管行業(yè)真正有目的的目標(biāo)。”
投資將結(jié)合ESG
規(guī)模將超4萬億
郝睿誠強(qiáng)調(diào),為解決更可持續(xù)發(fā)展的問題,必須從投資方式、到資產(chǎn)管理、到客戶溝通等這一切都做出改變。
施羅德對(duì)此早已準(zhǔn)備,將ESG策略貫穿于公司的投資決策過程中。據(jù)悉,施羅德于2017年啟動(dòng)了ESG投資策略,目前公司在全球擁有一支由17名專家組成的ESG團(tuán)隊(duì),協(xié)助調(diào)查、評(píng)估所要投資的企業(yè)。可持續(xù)投資也成為施羅德與客戶及合作伙伴之間的重要話題。
“絕大多數(shù)人不理解通過改變其投資方式可以產(chǎn)生的影響,但與改變生活習(xí)慣(少吃肉、縮短洗澡時(shí)間、少開車等)不同,改變投資組合并以可持續(xù)的方式進(jìn)行投資,投資者將每年節(jié)省2222噸排放物。”
郝睿誠表示,施羅德將在2020年底前將ESG貫穿在集團(tuán)所有投資決策流程中。在其看來,ESG幫助其篩選出同類最佳、最可持續(xù)的公司,并給施羅德投資帶來很大的正面作用。目前,ESG涵蓋其50%以上的投資資產(chǎn)規(guī)模(約2300億英鎊,超2萬億人民幣)。他表示,這個(gè)數(shù)字一年后還會(huì)翻倍。
與此同時(shí),施羅德已于10月起將公司循環(huán)信用貸款轉(zhuǎn)換為與ESG相關(guān)的貸款。郝睿誠還表示,施羅德承諾從2020年1月1日開始在
碳中和的基礎(chǔ)上開展全球業(yè)務(wù)。
郝睿誠認(rèn)為,以可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)是正確的做法。在他看來,施羅德集團(tuán)未來的增長策略主要集中在三大方面:一是和消費(fèi)終端更加接近的投資機(jī)會(huì);二是持續(xù)在私有資產(chǎn)和另類投資上進(jìn)行投資,包括房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、新興
市場的投資等;三是擴(kuò)展核心業(yè)務(wù),尤其是拓展中國的業(yè)務(wù)。 據(jù)悉,2019年是施羅德投資進(jìn)入中國內(nèi)地25周年,其在中國的投入不斷加大。
“中國一直是施羅德投資全球戰(zhàn)略的重要部分,我們?cè)诒镜赝顿Y團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品分銷方面都做了很大投入,涵蓋公開資產(chǎn)、非公開資產(chǎn)及另類投資領(lǐng)域,滿足投資者的多樣化需求。同時(shí)讓全球投資者更好抓住中國日益增長的機(jī)遇。”