世紀城市(00355-HK)、百利保(00617-HK)及四海(00120-HK)聯合公布,四海的間接全資附屬公司旗下BVI公司與朱偉卿及其持有43.57%股權的營運公司已就可能交易訂立諒解備忘錄。營運公司在中國主要從事
碳資產管理及交易。目標公司將注冊成立為營運公司的間接控股公司。
待可能認購的條件(包括但不限于境內重組及境外重組之完成)獲達成后,于可能認購完成時,BVI公司將擁有4,950股目標公司普通股,相當于緊隨可能認購完成后已發行目標公司普通股總數的49.5%;3,461股無投票權目標公司優先股,相當于緊隨可能認購完成后已發行無投票權目標公司優先股總數約82.7%;及目標公司將成為世紀城市、百利保及四海各自之聯營公司。
根據諒解備忘錄條款及須待BVI公司、朱偉卿及\/或目標公司進一步磋商厘定,BVI公司就可能認購應付代價金額及付款條款將按以下方式償付:以港元向目標公司支付現金,支付其中2000萬人民幣;BVI公司發行相當于本金額1.399億人民幣的可換股債券,支付其中1.399億人民幣;促使四海發行相當于面值1.39億人民幣的可換股優先股(A系列可換股優先股),支付其中1.399億人民幣;及促使四海發行相當于面值1.399億人民幣的可換股優先股(B系列可換股優先股),支付其中1.399億人民幣。