據(jù)悉，由國家開發(fā)銀行主承銷的、國內(nèi)首單采取“債貸基”模式的綠色債務(wù)融資工具——“武漢地鐵集團有限公司2016年度第二期中期票據(jù)”25日順利完成簿記建檔。本次發(fā)行額度20億元，期限15年，發(fā)行利率為3.35%，全場合規(guī)申購金額67.5億元。

所謂的“債貸基組合”融資模式，是指由主承銷商擔任綜合融資協(xié)調(diào)人，為發(fā)行人統(tǒng)籌安排專項發(fā)展基金、中長期貸款和信用債三類資金的期限和金額，同時滿足重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資本金的債務(wù)融資需求。具體到本單“債貸基”綠色債務(wù)融資工具，據(jù)國開行資金局局長王中介紹，它是用國開基金解決項目資本金缺口；國開行貸款與綠色債務(wù)融資工具結(jié)合，滿足綠色項目資本金外的債務(wù)需求。在募集資金到位方面，國開基金作為項目資本金先期到位，項目貸款和綠色債券融資部分原則上在項目資本金到位后的3個月內(nèi)同比例到位，后續(xù)貸款根據(jù)項目建設(shè)進度逐步發(fā)放。“債貸基組合的發(fā)行人可結(jié)合市場行情更合理安排融資計劃，有利于進一步降低融資成本。”王中說。

綠色債券是近年來國際上新興的債券品種。記者從交易商協(xié)會了解到，今年協(xié)會支持綠色企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具的規(guī)模已經(jīng)超過1100億元；募集資金專項用于綠色項目的貼標的綠色債務(wù)融資工具的注冊總額也已超過130億元，注冊產(chǎn)品涵蓋中期票據(jù)、定向工具(PPN)、永續(xù)票據(jù)等多種債務(wù)融資工具。