2016年7月5日，中國銀行完成了境外30億等值美元（含22.5億美元、5億歐元、15億人民幣）綠色金融債券發(fā)行定價。本次發(fā)行是中國銀行的首筆綠色債券，也是其在國際市場上發(fā)行的首單綠色債券。安永作為專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)對本單綠色債券進(jìn)行發(fā)行前認(rèn)證，并對管理機(jī)制和綠色項目進(jìn)行定量化的“綠色評估”。

綠色債券是國際市場中快速發(fā)展的新興債券品種，債券發(fā)行募集的資金專門用于支持具有環(huán)境效益的綠色項目。2016年6月下旬，國際資本市場協(xié)會修訂發(fā)布最新版《綠色債券原則（2016年版）》，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對綠色債券發(fā)行提出更高標(biāo)準(zhǔn)。

本次債券由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發(fā)行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元和人民幣等3個幣種，2年、3年和5年三個期限，分別在盧森堡證券交易所、香港聯(lián)交所掛牌上市。其中，盧森堡分行發(fā)行系中資銀行在歐洲大陸發(fā)行上市的首筆綠色債券，在歐洲地區(qū)反響熱烈，被市場同業(yè)稱為綠色“申根債”；紐約分行發(fā)行系中資銀行在美分支機(jī)構(gòu)首筆公開發(fā)行的離岸人民幣債券，亦為迄今規(guī)模最大的離岸人民幣綠色金融債券，推動了人民幣國際化繼續(xù)深入。

本次綠色債券美元發(fā)行規(guī)模共計22.5億，其中3年期和5年期發(fā)行分別為12.5億和10億，分為固定利率和浮動利率兩種計息方式，3年期固定利率為5億，票面利率1.875%，3年期浮動利率為7.5億，首期票面利率1.656%，5年期固定利率2.125%；歐元發(fā)行規(guī)模共計5億，期限5年，固定利率，票面利率0.75%；人民幣發(fā)行規(guī)模15億，期限2年，固定利率，票面利率3.6%。

本次發(fā)行獲得國際投資者積極認(rèn)購，訂單總量超過700個。特別是，在人民幣匯率波動加大的市場環(huán)境下，人民幣品種認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點(diǎn)；在“脫歐”公投市場動蕩之后，歐洲投資者訂單占比達(dá)76%；美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發(fā)行成本再創(chuàng)中國銀行歷史新低。本次綠債也為中國銀行吸引了一批綠色投資專業(yè)機(jī)構(gòu)。

安永，作為綠色債券原則（GBP）的制定方國際資本市場協(xié)會（ICMA）的觀察員，氣候債券標(biāo)準(zhǔn)（CBS）的制定方氣候債券倡議組織（CBI）認(rèn)可的第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)，中國金融學(xué)會綠色金融委員會首批理事，也是中國大陸唯一一家可以同時使用ISAE3000和AA1000雙認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)，致力于為發(fā)行人提供綠色債券發(fā)行前認(rèn)證、發(fā)行后年度認(rèn)證、綠色債券評估等服務(wù)，并在綠色資產(chǎn)證券化（ABS）、綠色產(chǎn)業(yè)基金、綠色保險、碳金融衍生品等多個綠色金融領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。安永將一如既往的支持國家綠色金融政策落地，助力包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、地方政府在內(nèi)的發(fā)行人發(fā)行綠色債券及其他綠色金融領(lǐng)域產(chǎn)品。

再次祝賀中國銀行成功發(fā)行境外首單綠色金融債券！