我國綠色債券市場:16年貼標綠債正式發(fā)行
(三)我國綠色債券
市場:16年貼標綠債正式發(fā)行
我國綠色債券起步較晚,但是綠色債券市場發(fā)展?jié)摿薮蟆L貏e是2015年底央行和發(fā)改委相繼出臺綠色債券指導意見后,綠色債券發(fā)行速度將快速增加。
我國綠色債券實踐最早可以追溯到2014年5月8日,中廣核風電有限公司在銀行間市場發(fā)行的“14核風電MTN001”,為我國首單“碳債券”,發(fā)行規(guī)模10億元,期限5年,聯合信用評級AAA,發(fā)行利率為浮動利率為固定利率5.65%+浮動利率,其中浮動利率根據其發(fā)行期內碳收益率確定,浮動區(qū)間為5BP-20BP。盡管本期債券并未直接用于綠色環(huán)保領域項目,而是用于置換公司銀行貸款,但是由于其浮動利率與發(fā)行人下屬的5家風電項目的
碳交易收益直接相關,因此可以在廣義范圍上認定為包涵“綠色屬性”的債券。
2014年6月14日,國際金融公司在倫敦證券交易所發(fā)行了全球第一筆人民幣綠色債券,發(fā)行規(guī)模5億元人民幣,期限3年,信用評級AAA,發(fā)行利率2%。該債券募集資金用于資助發(fā)展中經濟體可再生能源和能效項目,包括太陽能、風能等可再生能源電廠建設、能效提高技術研發(fā)等。債券綠色屬性由國際氣候和環(huán)境研究中心(CICERO)認定,債券投資人主要是亞洲機構投資者。
2015年7月16日,
新疆金風科技股份有限公司在
香港聯交所發(fā)行了中國首只綠色債券,規(guī)模3億美元,期限3年,穆迪信用評級A1,票面利率2.5%,債券發(fā)行由中國銀行
澳門分行提供備用信用證,滿足綠色債券發(fā)行透明、環(huán)保承諾等條件,同時保證募集資金專門用于綠色項目。債券認購倍數近5被,參與認購的投資者達到67家。
2015年10月13日,中國農業(yè)銀行在倫敦證券交易所成功發(fā)行總規(guī)模10億美元的3期雙幣種綠色金融債,其中3年期4億美元,發(fā)行利率2.125%;5年期5億美元,發(fā)行利率2.773%;2年期6億人民幣,發(fā)行利率4.15%。2期美元計價債券認購倍數達到4.2倍,人民幣計價債券認購倍數則高達8.2倍,全球近140家投資機構進行了認購,其中75%是銀行類投資者,25%是基金、私人銀行和其他投資者。綠色債券募集資金將投放于按國際通行的《綠色債券原則》(GBP)并經有資質的
第三方認證機構審定的綠色項目,覆蓋清潔能源、生物發(fā)電、城鎮(zhèn)垃圾及污水處理等多個領域。
2016年1月27日,浦發(fā)銀行在銀行間市場成功發(fā)行200億元綠色金融債,期限3年,固定利率2.95%,超額認購2倍以上。隨后1月28日,興業(yè)銀行在銀行間市場發(fā)行100億元綠色金融債,期限3年,固定利率2.95%,也獲得2倍以上超額認購,投資主體包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、證券、保險、基金公司等機構。同一時期商業(yè)銀行同期限、同評級金融債發(fā)行利率在3.00%-3.03%之間。
實際上,符合我國綠色債券投向標準的還有很多
節(jié)能環(huán)保行業(yè)公司發(fā)行的企業(yè)債,甚至鐵道債都屬于綠色債券的范疇,但是由于此前我國對于綠色債券缺乏獨立的專業(yè)認證機構出具“第二意見”,因此沒有形成統(tǒng)一的綠色債券市場。