倫敦時間10月22日上午,中國農業(yè)銀行綠色債券上市儀式在倫敦證券交易所成功舉辦。中國農業(yè)銀行董事長劉士余、倫敦證券交易所集團首席執(zhí)行官羅睿鐸出席上市儀式并致辭,雙方還共同簽署了《綠色金融合作備忘錄》。中國農業(yè)銀行副行長李振江,英 國財政部經(jīng)濟事務大臣哈里雅特·鮑德溫女士,項目主要合作方中國國電集團、中國廣核集團、
北京環(huán)衛(wèi)集團、比亞迪公司相關負責人,以及來自中國駐英使館、人民銀行歐洲代表處、英國貿易投資總署、倫敦金融城、項目承銷團隊等的40余名嘉賓共同出席了上市儀式。
中國農業(yè)銀行在倫敦證券交易所上市的等值10億美元綠色債券,是中資金融機構發(fā)行的首單綠色債券,也是亞洲發(fā)行體發(fā)行的首單人民幣綠色債券。中國農業(yè)銀行董事長劉士余表示:“農業(yè)銀行綠色債券成功發(fā)行并在倫敦證券交易所掛牌上市,既是落實中英經(jīng)濟財金對話
政策成果的具體體現(xiàn),也是中英金融機構共同合作,支持綠色產業(yè)、聯(lián)合應對氣候變化方面所做出的實際行動。”
倫敦證券交易所集團首席執(zhí)行官羅睿鐸表示:“倫敦與中國之間的聯(lián)系正變得日益緊密而牢固。倫敦證券交易所集團愿與中國農業(yè)銀行密切合作,共同致力于把倫敦打造成為中國綠色金融最為活躍的國際
市場之一。”
綠色債券是一種國際創(chuàng)新的綠色融資方式,其募集資金需用于環(huán)保相關的綠色項目。據(jù)易碳家了解到,農業(yè)銀行綠色債券為雙幣種債券,其中:3年期4億美元(發(fā)行利率2.125%)、5年期5億美元(發(fā)行利率2.773%),合計認購倍數(shù)達4.2;人民幣2年期6億元(發(fā)行利率4.15%),認購倍數(shù)高達8.2。此次綠色債券吸引了來自亞洲和歐洲近140家投資者的超額認購,中東和歐洲投資人占比超過10%,投資者范圍較為廣泛。從投資者結構來看,75%是銀行類投資者,25%是基金、私人銀行和其它投資者。募集資金將投放于按國際通行的《綠色債券原則》(GBP)并經(jīng)有資質的
第三方認證機構審定的綠色項目,覆蓋清潔能源、生物發(fā)電、城鎮(zhèn)垃圾及污水處理等多個領域。
農業(yè)銀行與倫敦證交所集團已簽署《綠色金融戰(zhàn)略合作備忘錄》,將進一步加強中英綠色金融合作,并將以此次發(fā)行首單綠色債券為契機,將在國際市場上發(fā)行綠色債券的工作常態(tài)化、機制化,持續(xù)推廣綠色金融理念,擴大金融機構和客戶對綠色金融的認可度,為全球綠色產業(yè)發(fā)展做出進一步努力。
農業(yè)銀行作為一家以服務農業(yè)和農村經(jīng)濟為獨特市場定位的國有控股大型商業(yè)銀行,是中國金融學會綠色金融委員會首批常務理事單位,在推動中國綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展方面不僅是主要的倡議者,而且是較早的實踐者。2013年農業(yè)銀行與中國各主要金融機構共同簽署了綠色信貸承諾書,在內部制定了綠色信貸標準,全流程貫徹綠色信貸要求,率先推出了清潔發(fā)展機制顧問服務,并大力開展
碳金融綜合服務,努力培育低碳經(jīng)濟新的增長點,為國家在通往生態(tài)文明的道路上樹立金融路標。